CRM 后台系统搭建实战教程
一、CRM 系统基础认知
（一）CRM 系统的定义与核心价值
客户关系管理（CRM）系统，作为企业管理体系中的关键一环，是整合企业与客户交互过程中产生的各类数据，并通过一系列策略和技术手段，对客户关系进行全面管理的工具。其核心价值在于全方位提升企业与客户互动的质量，从客户信息收集、分析，到客户需求响应、服务优化，最终实现客户满意度与忠诚度的提升，进而推动企业业务的稳健增长。以一家电商企业为例，借助 CRM 系统，能够整合客户的购买历史、浏览偏好、售后反馈等多维度数据，深入洞察客户需求，为客户精准推送个性化商品推荐，提升客户购物体验，增加客户复购率。
（二）CRM 系统的关键功能模块
客户信息管理模块：该模块是 CRM 系统的基石，负责收集、存储和管理客户的基本信息，包括但不限于客户姓名、联系方式、公司名称、行业、职位等。同时，还可记录客户的交易历史、偏好、沟通记录等详细信息，为企业全面了解客户提供数据支持。例如，通过对客户购买频率和金额的分析，企业能够识别出高价值客户，为其提供专属服务。
销售管理模块：聚焦于销售流程的优化与管理，涵盖销售线索的获取、跟进、转化，以及销售机会的评估、预测和成交等环节。通过销售漏斗模型，企业可直观了解销售线索在各个阶段的转化情况，及时发现潜在问题并调整销售策略。如某企业通过销售管理模块，发现某类产品的销售线索在报价环节转化率较低，经分析是价格竞争力不足，从而及时调整价格策略，提高了成交率。
客户服务模块：致力于提升客户服务质量，实现客户问题的快速响应与解决。包含客户咨询、投诉处理、服务工单管理等功能。借助自动化的服务工单分配机制，根据问题类型和客户优先级，将工单精准分配给合适的客服人员，提高问题解决效率。例如，客户通过在线客服反馈产品使用问题，系统自动生成工单并分配给相关技术支持人员，同时记录问题处理进度和结果，方便客户查询和企业复盘。
营销管理模块：助力企业制定精准的营销策略，实现个性化营销。通过对客户数据的分析，进行客户细分，针对不同客户群体制定差异化的营销活动方案，并对营销活动的效果进行跟踪和评估。例如，某化妆品企业利用营销管理模块，根据客户年龄、肤质、购买历史等数据，将客户分为不同群体，为年轻肌肤客户推送清爽型护肤品促销活动，为成熟肌肤客户推送抗皱型产品优惠信息，有效提高了营销活动的参与度和转化率。
二、搭建前期规划
（一）明确企业业务需求
销售业务流程梳理：深入调研企业现有的销售流程，从潜在客户的初次接触，到销售机会的挖掘、跟进，再到合同签订和款项回收，详细记录每个环节的操作步骤、参与人员、时间节点以及关键决策点。例如，在一家软件销售企业中，销售流程可能包括市场推广获取潜在客户线索，销售人员电话沟通了解客户需求，安排产品演示，与客户协商价格和合同条款，最终签订合同并交付产品。通过梳理，找出销售流程中存在的痛点和瓶颈，如客户信息传递不及时导致跟进中断，销售环节衔接不畅影响成交周期等，以便在 CRM 系统搭建中针对性地进行优化。
客户服务流程分析：对客户服务流程进行全面分析，包括客户咨询渠道（电话、邮件、在线客服等）、问题分类（产品使用问题、售后服务问题、投诉等）、处理流程（响应时间、解决流程、反馈机制等）。例如，一家互联网服务提供商，客户服务流程可能是客户通过在线客服提交问题，客服人员初步判断问题类型后，将简单问题直接解答，复杂问题转交给技术支持团队处理，并在规定时间内回复客户。通过分析，发现客户服务流程中存在响应不及时、问题解决效率低等问题，在 CRM 系统搭建中可通过设置自动提醒、优化工单流转机制等方式加以改进。
营销活动需求确定：结合企业的市场定位和营销目标，确定营销活动的需求。包括目标客户群体的特征（年龄、性别、地域、消费习惯等）、营销活动的形式（促销活动、线上推广、线下活动等）、活动效果评估指标（参与人数、转化率、销售额增长等）。例如，一家母婴产品企业计划开展一场针对新手妈妈的促销活动，通过 CRM 系统确定目标客户群体为孕期至宝宝 1 岁的女性，活动形式为线上优惠券发放和线下母婴店体验活动，评估指标为优惠券领取率、线下活动参与人数以及活动期间销售额的增长情况。

课程目录：

003-CRM系统概念介绍
004-企业项目开发流程介绍
005-CRM项目功能演示
006-CRM系统模块划分
007-CRM系统数据库设计
008-项目环境搭建与测试
009-基础信息模块-用户登录-核心思路分析
010-基础信息模块-用户登录-准备工作
011-基础信息模块-用户登录-后端代码实现
012-基础信息模块-用户登录-后端代码测试
013-基础信息模块-用户登录-前端代码实现
014-基础信息模块-用户登录-细节处理
015-基础信息模块-修改密码-核心思路分析
016-基础信息模块-修改密码-后端代码实现
017-基础信息模块-修改密码-后端代码测试
018-基础信息模块-修改密码-前端代码实现
019-基础信息模块-用户退出
020-基础信息模块-全局异常统一处理
021-基础信息模块-非法请求拦截
022-基础信息模块-记住我功能
023-基础信息模块-项目内容总结
024-营销管理模块-学习目标及表结构分析
025-营销管理模块-营销机会管理-准备工作
026-营销机会管理-营销机会数据查询操作-后端代码实现
027-营销机会管理-营销机会数据查询操作-进入营销管理页面
028-营销管理模块-营销机会数据查询操作-加载数据表格
029-营销管理模块-营销机会数据查询操作-多条件查询与数据显示
030-营销管理模块-营销机会数据添加操作-思路分析
031-营销管理模块-营销机会数据添加操作-后端代码实现
032-营销管理模块-营销机会数据添加操作-打开添加营销机会弹出层
033-营销管理模块-营销机会数据添加操作-关闭弹出层
034-营销管理模块-营销机会数据添加操作-前端代码实现
035-营销管理模块-营销机会数据更新操作-思路分析
036-营销管理模块-营销机会数据更新操作-后端代码实现
037-营销管理模块-营销机会数据更新操作-打开更新营销机会弹出层
038-营销管理模块-营销机会数据更新操作-前端代码实现
039-营销管理模块-营销机会数据更新操作-加载下拉框
040-营销管理模块-营销机会数据删除操作-后端代码实现
041-营销管理模块-营销机会数据删除操作-前端删除单条记录
042-营销管理模块-营销机会数据删除操作-前端删除多条记录
043-营销管理模块-客户开发计划数据查询操作-后端代码实现
044-营销管理模块-客户开发计划数据查询操作-进入客户开发页面
045-营销管理模块-客户开发计划数据查询操作-加载开发计划的数据表格
046-营销管理模块-客户开发计划数据查询操作-多条件查询
047-营销管理模块-计划项数据开发与详情-打开计划项数据页面
048-营销管理模块-计划项数据开发与详情-计划项数据查询操作
049-营销管理模块-计划项数据开发与详情-计划项数据查询操作
050-营销管理模块-计划项数据添加操作-后台代码实现
051-营销管理模块-计划项数据添加操作-打开添加计划项页面
052-营销管理模块-计划项数据添加操作-前端代码实现
053-营销管理模块-计划项数据更新操作-后台代码实现
054-营销管理模块-计划项数据更新操作-打开更新计划项页面
055-营销管理模块-计划项数据更新操作-前端代码实现
056-营销管理模块-计划项数据删除操作
057-营销管理模块-更新营销机会的开发状态
058-营销管理模块-项目内容总结
059-权限管理模块-权限管理RBAC的基本概念
060-权限管理模块-RBAC表结构设计
061-权限管理模块-用户查询操作-后台代码实现
062-权限管理模块-用户查询操作-前端代码实现
063-权限管理模块-用户添加操作-后台代码实现
064-权限管理模块-用户添加操作-前端代码实现
065-权限管理模块-用户更新操作-后台代码实现
066-权限管理模块-用户更新操作-前端代码实现
067-权限管理模块-用户删除操作-后台代码实现
068-权限管理模块-用户删除操作-前端代码实现
069-权限管理模块-用户角色分配-下拉框formSelects的插件
070-权限管理模块-用户角色分配-查询角色列表
071-权限管理模块-用户角色分配-加载角色下拉框数据
072-权限管理模块-用户角色分配-显示用户对应的角色数据
073-权限管理模块-用户角色关联-核心思路分析
074-权限管理模块-用户角色关联-准备工作
075-权限管理模块-用户角色关联-添加与更新用户操作关联角色
076-权限管理模块-用户角色关联-删除用户操作关联角色
077-权限管理模块-角色查询操作-后台代码实现
078-权限管理模块-角色查询操作-前端代码实现
079-权限管理模块-角色添加操作-后台代码实现
080-权限管理模块-角色添加操作-前端代码实现
081-权限管理模块-角色更新操作-后台代码实现
082-权限管理模块-角色更新操作-前端代码实现
083-权限管理模块-角色删除操作-删除角色记录
084-权限管理模块-角色资源授权-功能分析
085-权限管理模块-角色资源授权-zTree插件的使用
086-权限管理模块-角色资源授权-zTree插件的使用
087-权限管理模块-角色资源授权-查询资源列表
088-权限管理模块-角色资源授权-打开授权页面
089-权限管理模块-角色资源授权-使用zTree加载资源列表
090-权限管理模块-角色资源授权-前端核心代码实现
091-权限管理模块-角色资源授权-后台核心代码实现
092-权限管理模块-角色资源授权-显示角色授权的资源
093-权限管理模块-角色权限认证-思路分析
094-权限管理模块-角色权限认证-菜单级别的显示控制
095-权限管理模块-角色权限认证-后端方法的访问控制
096-权限管理模块-资源查询操作-后台代码实现
097-权限管理模块-资源查询操作-前端代码实现
098-权限管理模块-资源查询操作-树形表格的展开与折叠
099-权限管理模块-资源添加操作-思路分析
100-权限管理模块-资源添加操作-后台代码实现
101-权限管理模块-资源添加操作-前端代码实现
102-权限管理模块-资源修改操作-思路分析
103-权限管理模块-资源修改操作-后台代码实现
104-权限管理模块-资源修改操作-前端代码实现
105-权限管理模块-资源删除操作-删除资源记录
106-权限管理模块-权限管理模块总结
107-客户管理模块-学习内容介绍
108-客户管理模块-表结构设计
109-客户管理模块-客户信息查询操作-后台代码实现
110-客户管理模块-客户信息查询操作-前端代码实现
111-客户管理模块-客户信息添加操作-后台代码实现
112-客户管理模块-客户信息添加操作-前端代码实现
113-客户管理模块-客户信息更新操作-后台代码实现
114-客户管理模块-客户信息更新操作-前端代码实现
115-客户管理模块-客户信息删除操作-删除客户信息
116-客户管理模块-客户信息管理-客户订单查看
118-客户管理模块-客户信息管理-订单详情列表
119-客户管理模块-客户流失管理-学习目标
120-客户管理模块-客户流失管理-流失客户规则定义
121-客户管理模块-客户流失管理-客户流失业务逻辑实现
122-客户管理模块-客户流失管理-流失客户定时任务处理
123-客户管理模块-客户流失管理-流失客户查询操作
124-客户管理模块-客户流失管理-打开流失客户暂缓操作页面
125-客户管理模块-客户流失管理-流失客户暂缓数据显示
126-客户管理模块-客户流失管理-流失客户暂缓数据添加与更新后台代码实现
127-客户管理模块-客户流失管理-流失客户暂缓数据添加与更新前端代码实现
128-客户管理模块-客户流失管理-流失客户暂缓数据删除操作